На рубеже XV века в восточной Европе принц Влад II, одержимый любовью к Елизавете, сталкивается с ужасами войны, когда османские захватчики угрожают его народу. Его жизнь, полная счастья и надежды, меняется, когда он вынужден взять меч и защищать свою страну. В моменты отчаяния Влад обращается к Богу с молитвами о защите жены. Но судьба оказывается беспощадной: Елизавета умирает, и сердце Влада наполняется горем и гневом. Отрекшись от веры, он погружается в мрак, где любовь и ненависть сливаются в единое целое, открывая новую, темную главу его существования.