На рубеже XV века в восточноевропейских землях принц Влад II живет ради своей возлюбленной Елизаветы. Его жизнь, наполненная глубокой любовью к ней, меняется, когда ему приходится взять в руки меч и вступить в войну с османскими захватчиками. В этот трудный период Влад обращается к Богу, моля о защите своей жены. Но судьба оказывается жестокой: Елизавета умирает, и, охваченный горем, Влад отрекается от своей веры, погружаясь в бездну скорби и гнева. Его страдания становятся началом новой тёмной главы в жизни, когда любовь и ненависть переплетаются между собой.