1976 год. Дарси и Дафна отправляются в уединённое местечко в Уэльсе, чтобы сосредоточиться на своих творческих делах. Дафна создает мелодии, вдохновляясь окружающей природой, а её муж, звукорежиссёр, записывает природные звуки на микрофон. Однажды Дарси находит таинственный магический круг, что запускает череду необъяснимых событий. На следующий день к ним приходит местный подросток, который делится мистическими верованиями и легендами о крайних землях. Его истории оказывают на пару волшебное воздействие, и они начинают ощущать, как реальность и фантазия переплетаются. Это неожиданное знакомство не только обогащает их творческий процесс, но и открывает двери в неизведанные миры, заставляя задуматься о сути жизни и границах между миром настоящим и волшебным.