В 1976 году Дарси и Дафна решают уединиться в живописном уголке Уэльса, чтобы сосредоточиться на своих творческих проектах. Дафна, погруженная в мир музыки, черпает вдохновение из окружающей природы, а её муж, звукорежиссёр, фиксирует звуки леса и реки на микрофон. Однажды Дарси находит таинственный магический круг, и вскоре начинают происходить необъяснимые события. На следующий день к ним приходит местный подросток, который делится мистическими верованиями и легендами о краях, полных волшебства. Эти истории оказывают на пару удивительное влияние, стирая границы между реальностью и фантазией. Они погружаются в мир, где творчество и магия переплетаются, открывая новые горизонты и заставляя переосмыслить природу жизни и её тайны.