Актриса и танцовщица решает отправиться в Индию, чтобы найти свою мать, оставившую семью и вступившую в секту. На её пути возникают загадочные явления: реальность начинает смешиваться с вымыслом, и она теряется в попытках понять, что происходит вокруг — настоящие уличные сцены в далёком индийском городе или театрализованное представление. Звуки песен, маски и куклы размывают границы между её родным Петербургом и экзотической Индией, погружая героиню в мир, где восприятие и фантазия переплетаются с реальностью. Этот уникальный опыт создает сложный психологический портрет её внутреннего конфликта и поиска себя.