В Хабаровском крае живет опытный охотник Павел Лиховцев, старший егерь, который ведет жизнь в гармонии с природой. Он занимается пчеловодством и заботится о сыне Женьке, однако с приходом бурных 90-х его фермерское хозяйство начинает приходить в упадок. В поисках лучшей жизни они с сыном вынуждены покинуть родные места и направиться в Хабаровск, где царит жестокая борьба за власть и ресурсы. Вскоре Павел становится водителем для своего старого знакомого Юры Краба и оказывается в самом центре криминальных разборок. Новые условия городской жизни вынуждают его адаптироваться к циничной бандитской действительности, где выживание становится главной целью. Павел сталкивается с опасными ситуациями, новыми знакомствами и моральными дилеммами, которые меняют его жизнь навсегда.