Кэт, актрисса, испытывающая постоянные неудачи в карьере, проводит курсы по импровизационной комедии, собирая единомышленников с похожими проблемами. Среди её учеников оказывается Марлон, также стремящийся к успеху в актёрском мастерстве, и Хью, скромный офисный работник, желающий улучшить свои социальные навыки. Неожиданно, их обучение принимает неожиданный оборот, когда они решают помочь полиции в нетрадиционном деле. Поначалу простой план по приобретению поддельных сигарет быстро превращается в опасную авантюру. Троица оказывается втянутой в мир криминала, принимая участие в сложной undercover-операции под руководством местного криминального босса. В этой ситуации импровизация становится не просто интересным навыком, а вопросом жизни и смерти.