Кэт, актрисса, которая испытывает постоянные неудачи в своей карьере, решает провести курсы по импровизационной комедии. Её ученики — это Марлон, тоже стремящийся к успеху, и Хью, скромный офисный работник, который хочет стать более уверенным в общении. На первых порах занятия кажутся обычными, но вскоре они оказываются втянутыми в неожиданные события. Когда Кэт и её ученики решают помочь полиции в нетрадиционном деле, их жизнь кардинально меняется. Поначалу простой план по приобретению поддельных сигарет быстро перерастает в опасное приключение. Троице предстоит погрузиться в криминальный мир, где они должны участвовать в сложной undercover-операции, руководимой местным криминальным боссом. Импровизация, которая раньше была лишь забавным навыком, становится для них вопросом жизни и смерти, заставляя каждого из них преодолеть свои страхи и ограничения.