Действие фильма разворачивается в XVII веке. Главный герой, янычар Хасан Балабан, сбегает из плена после поражения турок в битве под Веной и попадает в уютную деревушку Моэна, расположенную в итальянских Альпах. Здесь, в этом живописном месте, он встречает Глорию, добрую и отзывчивую девушку, которая помогает ему восстановиться после раны, полученной во время его побега. Мягкое тепло отношений быстро перерастает в глубокую любовь. Однако идиллия оказывается под угрозой, когда феодал начинает жестокое преследование местных крестьян, обвиняя их в колдовстве, и стремится избавиться от «отшельника» — сбежавшего янычара. В сложный момент Хасан, движимый любовью и благородством, принимает решение защищать деревню, рискуя собственной жизнью. Ситуацию усугубляет появление его старого врага Марко, рыцаря, который был когда-то его другом, но теперь стал жестоким противником, готовым пойти на все ради своей мести.