Луис, вместе с сыном, начинает тревожный поиск исчезнувшей дочери, пропавшей на вечеринке в марокканской пустыне. Их путь проходит через живописные уголки страны, где каждый новый шаг приносит новые впечатления о местной культуре и жизни людей. Скоро они слышат слухи о таинственном полумифическом рейве на границе Мавритании, который может дать ответы на их вопросы. Понимая важность этой подсказки, Луис и его сын решаются на участие в бурном ночном событии. Погружаясь в мир ритмов, они сталкиваются с опасностями и неожиданными встречами, которые ставят под сомнение их связи и проверяют их решимость и силу духа. По мере продвижения к истине, они начинают осознавать, насколько важна их связь и как испытания могут изменить людей.