Во времена Великой Отечественной войны два брата, Сергей Скорин и Андрей Лосев, занимающиеся советской разведкой, оказываются в сложной ситуации. Они должны выявить тщательно замаскированную диверсионную группу, которая готовит масштабные подрывы в тылу Красной армии. В то же время между братьями, связаными кровными узами, назревает конфликт. Андрей начинает подозревать Сергея в том, что тот мог перейти на сторону врага, что ставит их совместную задачу под угрозу. Эта непростая обстановка заставляет их не только сражаться с внешними врагами, но и разбираться в своих отношениях, что добавляет сложности в боевые действия и личные драмы.