В новом спин-оффе культового сериала «Зема» зрители становятся свидетелями превращения Макса из обычного каппера в закоренелого злодея. После одной неудачной сделки, он оказывается втянутым в мир преступности, вынужденный работать на жестокого пензенского авторитета Анальгина для погашения своих долгов. С верными друзьями Гусем и Сержем, Макс сталкивается с чередой рискованных заданий, каждое из которых становится все более опасным и непредсказуемым. На фоне мрачных улиц Пензы разворачиваются сложные отношения между героями и моральные дилеммы, с которыми они сталкиваются. Простые решения, принимаемые в стрессовых ситуациях, могут иметь серьезные последствия, что заставляет их задуматься о том, как далеко они готовы зайти ради выживания в этом жестоком мире.