Воевода Белогор, опечаленный потерей боевых товарищей, решает оставить свою службу и основаться в остроге на границе Новгородской республики. Он славится своей мудростью и умением находить общий язык с разными людьми. Напротив, его товарищ, младший витязь Агафон, представляет собой постоянную головную боль для своих более опытных друзей. Этот дерзкий юноша из деревни жаждет доказать свою храбрость в боевых стычках и всегда готов к сражению, что часто ставит его в сложные ситуации. А рядом с ними стоит таинственный Варун, человек, который чувствует гармонию с природой и понимает язык животных. Несмотря на его добрые намерения, внушительный вид и замкнутая натура вызывают подозрения у местных жителей, что заставляет их воспринимать его как чужака. Вместе они сталкиваются с трудностями и испытаниями, которые открывают перед ними новые горизонты дружбы и понимания.