Дельфин по имени Дельфи живет в Подводном городе, остатке таинственной цивилизации, и испытывает нежные чувства к Мие, приёмной дочери мэра. Помимо мечты стать частью Гвардии Дельфинов, он сталкивается с насмешками окружающих. В один из дней он с другом Зеббом находит загадочную Затопленную крепость и волшебную арку, меняющую облик. Но, к сожалению, это открытие оказывается в руках мурен, врагов дельфинов, и Дельфи становится виновником потенциальной катастрофы. Теперь герою предстоит не только спасти Подводный город от надвигающейся опасности, но и завоевать уважение своих соплеменников и сердце любимой Мии.