Дельфин Дельфи живет в Подводном городе, остатке древней цивилизации, и влюблен в Мию, приемную дочь мэра. Его мечта — стать защитником Гвардии Дельфинов, но окружающие не всегда воспринимают его серьезно. Однажды, исследуя глубины с другом Зеббом, он находит затопленную крепость с таинственной аркой, способной изменять облик. Это открытие оказывается в руках мурен, злейших врагов дельфинов. Дельфи становится виновником угрозы для Подводного города. Теперь ему предстоит не только спасти свой дом от надвигающейся беды, но и добиться признания среди своих соплеменников, а также завоевать сердце любимой Мии. Это история о смелости, дружбе и настоящей любви.