Сюжет фильма разворачивается в послевоенной России после Крымской войны, когда страна под управлением Николая I празднует свою победу. В центре внимания — судьбы выдающихся личностей, таких как Пушкин и Лермонтов. Пушкин, который не может забыть свои лучшие произведения, начинает работу над 'Историей Дома Романовых', сталкиваясь с вызовами современного мира. Лермонтов, находящийся в эмиграции после дуэлей и полученных травм, продолжает писать, но его гений остается в тени. Фильм поднимает вопросы о значении искусства, о том, как талант может быть искажен политикой и лицемерием, и исследует идеи о том, что значит быть творцом в бурное время, что делает его актуальным и глубоким размышлением о природе искусства и власти.