События фильма разворачиваются после окончания Крымской войны, когда Россия отпраздновала свою победу под правлением Николая I. На экране воспроизведены известные персонажи: Пушкин, Лермонтов, Бенкендорф и другие. Пушкин, уже не тот смелый вольнодумец, становится успешным, но его лучшие творения остались в прошлом. Он работает над новым заказом — "Историей Дома Романовых". Лермонтов, находясь в эмиграции после участия в дуэлях и получив ранения, продолжает писать, однако его работа остается недооцененной. Фильм исследует, как художник воспринимается в обществе, и как его талант соотносится с вызовами времени. Произведение задает вопросы о том, что значит быть гением и гражданином, исследует противоречия между искусством и властью, идеалами и лицемерием, что делает фильм универсальным размышлением о настоящем.