Жизнь в маленьком южном городке течет своим чередом, пока не появляется банда валютчиков, возглавляемая хитроумным Шефом и его помощником, Графом, настоящим именем Гена Козодоев. Обычный советский служащий Семен Семенович Горбунков, мечтая о приключениях, отправляется в заграничный круиз на теплоходе. Но судьба уготовила ему неожиданное: Граф, который должен был организовать сделку с драгоценностями в одном из восточных городов, не появляется на встрече. Вместо него в зловещую игру оказывается втянут Семен. Случайно он становится владельцем верхушки с бриллиантами, и теперь, ничего не подозревая, он оказывается в центре интригующей и комической истории, полной неожиданных поворотов и смешных ситуаций. Семен и его блестящее приключение становятся настоящим испытанием, где не все так просто, как кажется на первый взгляд.