Калязин – это город с неприметным фасадом, но под его поверхностью скрыт секретный институт, занимающийся магией. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жаждущая мести. В результате её злодеяний город оказывается в изоляции, а жители начинают превращаться в леших и русалок. Алексей Попов понимает, что пришло время сразиться с тёмными силами, чтобы спасти своих близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Эта троица вступает в неравную битву с магией, борясь не только за выживание, но и за сохранение своей человечности в этом опасном и волшебном мире.