Осень 1989 года. На фоне надвигающегося распада СССР капитан Нечаев вновь выходит на службу после провала спецоперации. Ему ставится ответственная задача: наблюдать за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут делиться секретной информацией с американским журналистом. На первый взгляд, это кажется легким заданием, но в Берлине, в тот turbulent period ГДР, начинается настоящая шпионская война, в которую втянуты разведки различных стран. Нечаев оказывается в центре интриг и рискованных маневров, где каждая ошибка может привести к катастрофическим последствиям. На фоне политических интриг разворачиваются личные драмы героев, что делает историю многослойной и увлекательной.