На сером берегу реки, затерянном среди первобытного леса, обитает племя, постоянно сталкивающееся с испытаниями природы и хищников. Во главе племени стоит молодой вождь, который мечтает о дружбе с соплеменниками и стремится отвлечь их от жестокой реальности. Однако его неопытность приводит к неудачам, и он не может найти эффективные решения. Тем временем на соседнем солнечном берегу живет более развитое племя, которым управляет мудрая вождиха. Один из охотников, устав от трудностей жизни, решает уйти к новому племени. Его приезд вызывает удивление: в новой среде он находит не только кров, но и внимание прекрасной женщины, что заставляет его пересмотреть свои взгляды на счастье и смысл жизни.