На сером берегу реки, окруженном первобытным лесом, живет племя, которое постоянно сталкивается с вызовами природы и хищниками, заботясь о своем выживании. Во главе племени стоит молодой вождь, который хочет стать другом своим соплеменникам и отвлечь их от суровой реальности. Однако он сталкивается с неудачами, так как его неопытность мешает действовать эффективно. В то время как это племя сталкивается с трудностями, на соседнем солнечном берегу живет более развитое племя, которым управляет вождиха. Один из охотников, не выдержавших трудностей жизни, решает покинуть свою группу и бежит к новому племени. Его прибытие вызывает удивление: в новой среде он находит не только кров, но и внимание прекрасной женщины, что заставляет его переосмыслить свои предыдущие представления о счастье.