Геральт из Ривии, знаменитый охотник на чудовищ, сталкивается с новой угрозой — ужасным монстром, который наводит ужас на жителей прибрежного городка. Однако в ходе расследования охотник понимает, что за этим чудовищем скрывается более глубокая проблема. Древний конфликт между людьми и загадочным морским народом, существующий веками, угрожает не только спокойствию местных жителей, но и стабильности всего региона. Геральту предстоит сложная задача: ему необходимо понять причины вражды и найти способ примирить два мира, прежде чем конфликт перерастет в открытую войну. Его мудрость и решимость станут решающими в этом опасном противостоянии, где на кону стоит судьба многих.