Монахиня Юлия живет в мире соблазнов и реальных угроз, когда возникает подозрение, что один из ее учеников одержим мощным демоном. Несмотря на убеждение Юлии в необходимости экзорцизма, капеллан больницы настаивает на том, что мальчику требуются не духовные процедуры, а профессиональная психологическая поддержка. В поисках помощи Юлия обращается к сестре Микаэле, обладающей редким даром — способностью видеть духов. Однако Микаэла долгое время избегала своего дара, стремясь привести свою жизнь в порядок. Теперь, оказавшись в центре расследования, которое может открыть бой с демоническими силами, ей необходимо преодолеть свои внутренние конфликты. Сестры сталкиваются с огромными трудностями не только в понимании природы одержимости мальчика, но и в борьбе с личными страхами и тёмными сомнениями о правильности их выбора.